Инвестиционно банкиране
Предлагаме гъвкави и иновативни решения, съобразени с вашите специфични изисквания и инвестиционни нужди, за да изградим дълготрайни бизнес отношения.
Внимателно подбираме балансирани екипи от професионалисти с финансова, оперативна и юридическа експертиза, за да сме сигурни, че ще ви предложим най-точната стратегия или капиталова структура.
Разполагаме с необходимата вътрешна и външна инфраструктура, за цялостни инвестиционни решения и услуги.
Капиталови пазари
Нашият опитен екип от експерти ще ви помогне успешно да подсигурите своите капиталови нужди. Дялови и дългови инструменти, структуриране на хибридни инструменти, първични публични предлагания, вторични публични предлагания, частни пласирания и увеличения на капитала – ще изберем оптималния тип финансиране, ще структурираме подходящия вид инструмент, ще участваме в пласирането и ще съобразим всичко с вашите индивидуални нужди и факторите, които ги съпътстват.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПЛАСИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА
Познаваме в детайли публичните предлагания на ценни книжа, допускането до търговия и увеличенията на капитала – от консултирането до пласирането на емисията.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПЛАСИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
Ние сме организирали и участвали в пласирането на облигационни емисии на обща стойност над 500 млн. лева.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПЛАСИРАНЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ
Структуриране и организиране на емисии деривативни ценни книжа. Носител сме на наградите „Най-иновативен инвестиционен посредник“ и „Най-иновативна емисия на БФБ“ за реализирането на „Програма Български депозитарни разписки“ – първата публична емисия деривативни инструменти, търгувани на официален пазар на БФБ-София.
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЪРГОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
Ще изготвим за вас търгови предложения за закупуване на ценни книжа, в случай че като мажоритарен акционер и/или миноритарен акционер, притежаващ над 5% от капитала в дадена публична компания, сте задължени или имате желание да придобиете допълнителен пакет акции.
МАРКЕТ-МЕЙКЪР
Ако сте емитент на акции, които се търгуват на Българска фондова борса, ние можем да осигурим ликвидност за тях като поддържаме котировки.
СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА И ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ (АДСИЦ)
Съдействие на всеки етап от процеса на създаване на дружество със специална инвестиционна цел – учредяване, лицензиране, увеличение на капитала, регистрация за търговия.
Вижте повече
Консултантски услуги
Сливания и придобивания (M&A)
ПРИДОБИВАНE И ПРОДАЖБА НА КОМПАНИИ
СЛИВАНИЯ / РАЗДЕЛЯНИЯ
МЕНИДЖЪРСКИ ИЗКУПУВАНИЯ / ИЗКУПУВАНИЯ ЧРЕЗ ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ
Финансово консултиране
ОЦЕНКИ
НЕЗАВИСИМО МНЕНИЕ
ДЪЛГОВО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, РЕКАПИТАЛИЗАЦИЯ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ В СЛЕДСТВИЕ НА БАНКРУТ
СТРАТЕГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ
Консултантски услуги
Сливания и придобивания (M&A)
ПРИДОБИВАНE И ПРОДАЖБА НА КОМПАНИИ – финансово, правно и оперативно консултиране на придобиващата или продаващата се компания. Ще ви помогнем да се разрастнете чрез придобиване на съществуваща компания или пък да монетизирате инвестираните от вас средства и дългогодишни усилия чрез продажба на вашия бизнес. Ще съдействаме да намерите подходяща компания за придобиване или стратегически/финансов инвеститор с интерес към вашия бизнес. Ще изготвим детайлна оценка на бизнеса; ще подготвим, организираме и проведем дю дилиджънс; ще направим анализ на финансовите, търговски и правни аспекти на конкретната транзакция.
СЛИВАНИЯ / РАЗДЕЛЯНИЯ – ще определим рентабилността и обосноваността на дадено сливане / разделяне, ще оценим възможностите за постигане на оперативни и финансови синергии и тяхното монетизиране и ще вземем предвид всички важни аспекти на конкретната сделка.
МЕНИДЖЪРСКИ ИЗКУПУВАНИЯ / ИЗКУПУВАНИЯ ЧРЕЗ ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ– дю дилиджънс, структуриране на сделката, прогнозиране на паричните потоци с цел определяне на оптимален капиталов профил, както и стратегически консултации за оптимизация на операциите и дейностите и последващ анализ на финансовия ефект.
Финансово консултиране
ОЦЕНКИ – остойностяваме вашия бизнес, за да претеглите всички фактори при вземането на стратегически решения.
НЕЗАВИСИМО МНЕНИЕ – предоставяме независимо мнение относно анализи или оценки на трети страни, за да улесним вземането на добре информирани управленски и стратегически решения от страна на собственици и акционери.
ДЪЛГОВО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, РЕКАПИТАЛИЗАЦИЯ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ В СЛЕДСТВИЕ НА БАНКРУТ – предлагаме работещи бизнес решения, включващи дългово финансиране, рефинасиране и рекапитализиране. Консултираме комплексни преструктурирания в следствие на банкрут с цел оздравяване и постигане на бъдещо устойчиво финансово и икономическо развитие.
СТРАТЕГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ – независими и иновативни решения за стратегическо развитие на вашата компания.
Вижте повече
Някои от нашите проекти:
|
2024г. ЕвроФинанс пласира успешно облигации на ELG за 5 000 000 евро – най-голямата емисия ценни книжа на пазара Beam на БФБ. |
|
2021г. Търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на ЧЕЗ Разпределение България АД от страна на Eastern European Electric Company BV. |
|
2021г. Търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на ЧЕЗ Електро България АД от страна на Eastern European Electric Company BV. |
|
2021г. Организиране, пласиране и листване за търговия на БФБ АД на нов облигационен заем, емитиран от Еврохолд България АД, с обща номинална стойност 30 млн. евро. |
|
2021г. Успешно увеличение на капитала на Еврохолд България АД на БФБ АД, в резултат на което дружеството привлече над 157 млн. лева чрез публично предлагане на нови акции. |
|
2014г. Търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на Дир.бг АД от страна на Лого-Къмпани ЕООД. |
|
2007г. Емитиране на първи облигационен заем на Спорт Депо АД. |
|
2006 – 2008г. Преструктуриране на Булгартабак Холдинг АД във връзка с приватизационната процедура за продажба на мажоритарни пакети в някои от дъщерните дружества на холдинга. В рамките на приватизационната процедура бяха продадени 9 от тютюневите и цигарени фабрики на холдинга, сред които Благоевград БТ, Пловдив – Юрий Гагарин БТ и София БТ. |