Персонализирано управление на финансови активи
Как го правим
- Заедно определяме инвестиционните цели – желаната доходност за периода на управление (вашият инвестиционен хоризонт), съобразена с подходящото за вас ниво на риск
- Конкретизираме вашите предпочитания, специфични изисквания и ограниченията, с които трябва да се съобразяваме
- Комбинираме вашите цели и ограничения с дългосрочните очаквания за капиталовите пазари, за да изберем подходящата за вас стратегическа структура на активите
- Запазваме стойността на инвестиционните решения, защото ги изпълняваме при преференциални комисиони
- Информираме ви редовно за текущото състояние на портфейла
- Следим внимателно за промени във вашите обстоятелства и потребности, както и в условията на капиталовите пазари
- Ребалансираме портфейла, когато е необходимо, за да сме сигурни, че продължава да ви е „по мярка“
ЕвроФинанс предлага три типа индивидуални портфейли:
Консервативен портфейл
Нискорисков – цели запазване на реалната стойност на активите. Сигурността и високата ликвидност са приоритет.
Балансиран портфейл
Среднорисков – баланс между стабилност на портфейла и възможност за доходност, надвишаваща инфлацията.
Агресивен портфейл
Високорисков – фокус върху потенциала за постигане на висока доходност и значително нарастване на инвестирания капитал.